作家：俞盈盈 剪辑：吕鑫燚

门店限度急速膨胀、品牌商在资本阛阓大门前列队递表，2023年景为了不雅局者口中的“新茶饮爆发年”。

为了按下加快键，急于限度化膨胀的新茶饮品牌可谓“歪路左说念”频出，束缚往新茶饮产物中，添加“佐料”，茶饮+咖啡、茶饮+酒饮、茶饮+烘焙的尝试仍乐此不疲。此外，为联名列队也成为新茶饮门店前的名义长龙。

分众文化所刺激的短期收益虽然可不雅，但当品牌联名卷成潜轨则，产物研发与品牌文化打造难论主次，品牌疲钝与败坏麻痹是否会成为灰犀牛？

当品牌商千里浸于声威滚热的餍足时，行业也在贮蓄着热浪浮千里。

回看“新茶饮第一股”奈雪频年示寂，终于有所起势，外放加盟政策，内探“茶院”新模式；蜜雪冰城险恶助长，尽管以万店限度一骑绝尘，但上市之路却发愤重重；茶百说念弯说念超车，虽敲响港交所的锣声，但首日即破发；霸王茶姬开店马蹄达达，却抄袭风云阵阵，或弃港赴好意思上市……

这场生活游戏尚未迎来尾声，王者的宝座也还未成为谁之专属。出路难测，且看今朝势力争。

01

英杰还问出处

新茶饮山河势力争

门店限度是构制品牌实力的蹙迫因数。那么，以门店数目为主轴，新茶饮品牌的实力评价可分为四级梯队：

5000店以上的“天花板实力队”、2000-5000店的“大水勇进队”、1000-2000店的“蓄势待发队”，以及数百店的“入局板凳队”。

由于统计偏差和操办浮动，梯队的规模随时可能被冲突；在梯队之内，品牌力量也左突右冲。不外，量变所激发的阶段性质变依然显自大一定的营业逻辑。

数据诠释：门店数目及历时散播情况来自「窄门餐眼」，数据更新至5月30日；“败坏口碑”评价基于「窄门餐眼」数据；“门店存活”“空间布局”“败坏口碑”“品牌成长”“加盟友好”五维度评分由「零卖营业财经」详尽数据及公开信息作出，仅供参考。

1、5000店——挑战天花板：中心舒适，随地着花

第一梯队中，最为亮眼的毫无疑问是“雪王”。尽管第二名古茗至当今已十分接近万店限度，但在实够数据的比例上依然难以企及。凭证蜜雪冰城招股书，其门店数目已超三万家，阛阓份额也大于古茗、茶百说念之和。

凭证弗若斯特沙利文数据，两者按城市品级分辩的门店散播占比较为接近，但状元蜜雪冰城和榜眼古茗的膨胀旅途却不同。

蜜雪冰城在三线及以下城市浸透率极高，跨越第二名至第五名之和；古茗则聚焦二线城市，并主要占据南边，在浙江、江西、福建等省份门店密度并排蜜雪冰城，朔方则远待填空。从区域门店分辩来看，古茗大要也具有三万家的膨胀后劲。

价钱定位成为古茗最大的不细目身分。10-18元的价钱带可能会阻隔它大举下千里，但也因此，纵脱可得的毛利空间能让它不急着“水往低处流”。此外，对供应链的打造与调节历程也牵制着门店限度的阶段性突破。

在“天才”、“偏才”的门店扩展教学以外，茶百说念提供了一种“勤学生”式的安详谜底：舒适一线，筑牢声望；按需钻空，拓展阛阓。

从岁首以来，茶百说念往常一年的门店数目全体波动增长，但区域情况有所不同：浙江缩减，个别省份如云南、陕西、河北则增速可不雅。

新茶饮行业品牌在门店散播上的区域失衡是一种共性，但重要在于，如安在区域和限度之间取得均衡。行业资深东说念主士示意，品牌在高线级城市的布局不仅在当地收成败坏者心疼，何况有意于其不才千里阛阓大大增强对县镇败坏者的吸引力，对区域性较强的品牌来说以至可能是“降维打击”。

三平二满的特色，是茶百说念最终在上市赛说念中胜出的蹙迫原因之一。据公开数据，茶百说念绽开加盟以来，尽管融资次数惟有两次，但集合于重要时代。

在2023年新茶饮行业嗷嗷待哺的空窗期，茶百说念拿下了兰馨亚洲领投的10亿元计谋投资，以至进入2023年的败坏投资TOP30神色。

不外，品牌“下千里+出海”的交代虽然想路明了，凭证弗若斯特沙利文的申报，中国三四线城市的现制茶饮阛阓限度自2019年起就跨越一二线城市阛阓限度之和，但举旗进攻的前提则是，品牌的旗子果决招展。

头部梯队其他品牌也尚未到“安枕而卧”的时候。位居第四的沪上大姨加入了logo更新的戎行，意图“旋乾转坤”；甜啦啦意欲师法蜜雪冰城，2023年门店突进，何况盘算推算上市；益禾堂虽然在二月因食安问题上热搜，但也相对舒适，往常一年门店数目增长18%。

不外，书亦烧仙草则是头部高位波动中唯独的低潮：在2023年门店数目突破8000家大水勇进之后，半年后急剧回落到6525家。

2、2000店——危境之跃：迎难而上，不（猛）进则退

限度达到2000店的第二梯队，品牌如故达到了一定的舒适度。研究词从门店数目变化的剖析来看，除了喜茶和霸王茶姬以超200%的速率冲刺前进，其余品牌齐显现出疲态。

中国的新茶饮行业早期以台式奶茶领航“带飞”，但Coco齐可、1点点等行业老牌往常一年关店率均为12%附近，有东说念主称之为初代网红奶茶的“中年危机”。

值得一提的是，Coco齐可并不属于一般的加盟品牌，只绽开区域代理。在前所未有的浓烈竞争中，对相助者的门槛要求更多成为了牵绊，而非安全保证。1点点则在产物研发、品牌营销上呈现弱势，何况迫于胜利的操办压力，将加料费从免费改成了2元。

而主要闻明于闽、粤、赣的爽气番薯，在膨胀趋势上似乎也并不积极，其门店的点面变动难寻规则——可见中国邦畿之深广，使得品牌即便达到2000店，也还可能未突破区域限制，酿成饱和舒适的限度效应。

3、1000店——旅途分叉：赛说念分化，越定位越有出路？

在1000店梯队中，部分品牌的集合“碰面”仿佛自大出这一限度的垂类特征：烧仙草、酸奶、柠檬茶。要是再加上以芒果元素为牌号的7分甜，那么细分品类在这一梯队已过半。

茶饮品类的垂直细分是一条似乎行之灵验的发财之说念。研究词梯队领头悸动烧仙草的权贵溃退，是否教唆着品类分化的赛说念有其上限？

另一方面，奈雪的茶动作一个至极的“获奖者”，当今不测尚处于千店限度。阛阓的品牌感知、败坏者心智向各样以“量”为计的榜单提议了疑问，同期，也以量为眼，要求从业者反想膨胀线性逻辑，叩问“量入制出”的机灵。

扩店逻辑也需接合品牌调性。奈雪本就主打“第三空间”，“茶院”模式则展现出“小而好意思”向中高败坏进攻的后劲。仅仅上市以来连亏方才转盈，奈雪的历练还有待陆续不雅望。

4、百店——破圈瓶颈：得之所在，失之所在

在千店之下，新茶饮行业以其长尾出名，但行业领有长尾不等同于领有长尾效应。由于本领门槛较低，毛利率又高，新茶饮行业束缚吸引新来者入局，但从当今的行业份额来看，start容易stay难。

百店梯队当中的大齐品牌齐是找准了所在阛阓的空缺，从接近千店的品牌来看，茶主见对准了新疆、河北与山西，冰雪时光珍视到黑龙江与新疆，军力王则重在川藏渝。但找准靠山之后，品牌也难以开脱“吃山”，面对着区域性的瓶颈。

从百店品牌的门店操办情况来看，唯独呈现增长、有望跃升的是茶话弄。动作从西安出生的品牌，城市的经济实力、文旅上风天然赐与了品牌不少自制。此外，据雪豹财经社与其独创东说念主黄靖松的对话，扩店的能源之一是赐与加盟商相对充足的利润空间。

但行业全体马太效应依然加重。2023年，现制茶饮连锁品牌在中国现制茶饮店阛阓的阛阓占比为64.7%。据弗若斯特沙利文猜想，现制茶饮店连锁品牌的浸透率还将高涨。其中，头部品牌的阛阓份额舒适增长。凭证灼识商量申报，按GMV计，前五大现制茶饮店品牌的阛阓份额由2020年的38.5%，增至限定2023年9月30日止九个月的44.3%。

除了背靠区域，即是背靠品牌。乐乐茶是第四梯队中又一独特案例，具备寰宇闻明度且呈现增长态势。比拟于奈雪对计划败坏者的定位交壤于年青和平稳心态之间，打造实体败坏环境，被奈雪收购的乐乐茶则转向更活跃、愉快乃至幽默的互动体验，并以低成本附近撬动线上谋划空间。

但当乐乐茶搬起鲁迅这一块有重量的金石，却砸到了我方的脚时，可见公论空间之波谲云诡，社会情感之日益复杂，新噱头既是契机亦然风险，联名联不出品牌我方的永久名声。

02

解局

高档交代的洗尽铅华

茶饮品牌发展于今，红利如故往常，前进场所不甚深广。

要是将横向的品牌梯队领略为平铺的历史，不同梯队的新茶饮品牌生活近况如何启发入局者与其后者？

与其说蜜雪冰城启发了天花板梯队热心下千里阛阓的邦畿，或是霸王茶姬引颈了热心茶饮之“鲜”的风潮，不如说是它们率先从营业模式的经典轨则出手，对阛阓的空缺下注。

率先来者领风而翔，跟风则是使自己在这一“刮风时代”守护舒适的技巧，是营业计谋中的“短跑者”之策。研究词，在行业开动摇荡时，“历练者”计谋就更显蹙迫性：通过迭代历练营业模式，以结构升级优化职业和产物。

“范例化”仍是连锁品牌操办壮大的“元轨则”。但这一连锁盈利的准心，同期亦然一颗浮动的准心——范例化意味着打造范例和维系范例的波动轮回历程。

以茶的原叶耕种为比方，前端育苗、后端培土或是新茶饮品牌的破局干线。

1、产物的总体意志

在各人可见的台上，品牌在面向C端时齐心爱谈产物，但在操办的竞争力筹备中，产物又被化约为原料和物流的成本数字。

短期爆品虽然具有吸引性，但茶饮产物师法成本不高，要作念到“被师法不被突出”，以产物的总体意志来守护品牌吸引力才是持久之计。

回头来看大局，中国现制饮品阛阓的爽气正发祥于对奶、茶、果之间的改革邻接。“不忘初心”并非一句台面话，而是教唆对数字预计以外的执行掀开遐想力，注入真贵度。

既然从茶奶跨界起家，陆续跨界是个好弃取吗？

从2020年起，奈雪、CoCo开动推出咖啡，新茶饮对跨界饮品的尝试斗量车载，但似乎又未能确凿顶风起浪。新茶饮界以口感出名的奇才茶颜悦色也连气儿尝试了咖啡和柠檬茶，并开动推出酒馆。大要自带一定非标品属性的茶颜悦色，能够在各个单独品类中以“副本”花式运行门店，但反不雅曾在2019年一度引起热议的“奈雪酒屋”（Bla Bla Bar），于今仅剩下一家店。

不外，鉴于国民败坏民俗未酿成，前哨一派蓝海，咖啡的入局者依然取之不尽。从茶百说念“咖灰”，到麦当劳M Cafe和肯德基K COFFEE，以至迪卡侬、李佳琦的局部尝试，现制咖啡仿佛谁齐能来掺一脚。

再看品牌的处境与动作之间的关系，跨界既是由于外部吸引力，亦然由于里面能源式微之态，以期左膀右臂能坚持不懈。据烯牛数据，从2023年咖啡茶饮领域得到融资额TOP10来看，除却茶百说念的10亿元大头，咖啡确凿势头正热。

但胜利搬运咖啡、酒类产物之是以偶而顺畅，是因为品类的交叉指导不一定相吸，而有可能因败坏民俗竞争、用户定位偏差而相斥，所谓“强扭的瓜不甜”，更何况扭转乏力。

隔行如隔山，从品类的私有属性来看，要拥入“早C（Coffee）晚A（Alcohol）”这两个高SKU、私域蕃昌的品类不甚容易；而从跨度更大的饮品+烘焙模式来看，要如Tims天好咖啡一般将贝果常态化，更是路也漫漫。

珍贵咫尺，回看新茶饮的元上风。新茶饮和咖啡齐具备食物行业在需求端最蹙迫的中枢身分——成瘾性。但也需要看到，当新茶饮行业如故培养起了败坏民俗，败坏者的眼神也会愈加严格。

因此，新茶饮品牌能够模仿咖啡行业、模仿咖啡文化的所在在于，不仅打造产物，而且打造评价范例。其中包含产物的语言范例，也包含操办的可行性范例，前者是牌面，后者是牌组。从产物研发的意旨上讲，任何一家网红饮品单店齐能够作念到打造出某一范例。研究词，“品牌”之路在于范例的守护。

什么样的范例可守护？

以一双想法相左的欢乐怨家为例，茶颜悦色尽管是连锁品牌，但从产物理念和操办模式来看，更像是单店的相加。“口感不惬意可重作念”更像是职业意志上的范例承诺，而非产物供应的范例化箝制。而通常以产物之鲜、香出名的霸王茶姬，则从最初就推论连锁店的想路，打造茶饮中的“福特汽车”，其门店膨胀的舒适推力在于精准而高效的分娩箝制。

口味丰富只待研发部门的陈设组合，但以总体健康风向视之，“鲜”与“真”可能成为新茶饮产物翌日一段时代的发展导向。这也预示着，谁能在原料鲜品与新茶饮标品之间摸索更丝滑的转动之说念，谁就能在行业的大陆上发轫占领新地。

2、供应链生态：原猜度手，机器在望

从产物内探，该说到动作脉搏的上中游供应链。现制茶饮的元上风在于“现制”，保鲜周期是供给端的另一中枢要素。

蜜雪冰城和古茗对供应链的干预度齐名声在外，但从产物定位、门店布局启航，也各有侧重。

蜜雪产物毛利极低，门店四处落地，且逐步加密东南亚布局，意图对标海外餐饮连锁品牌，作念“批皮茶饮的供应链玩家”。打最简便的底牌，赚足资源盘活的差价。在招股书中，蜜雪用至极篇幅强调了品牌对海外，尤其东南亚阛阓的热心，其采购遍布六大洲35个国度，仓储物流布局也重在范围广、领略度高。

而古茗则基于重要限度、密集布局来讲运输质料。不仅接通了后端的生果分娩基地，以至调遣了产物的需求，比如葡萄串型无需雅瞻念，而挂果时辰要更长，训导度高，口感才更好。除原料甄选外，其冷链运输系统也至极强盛，在门店密集的基础上，97%以上门店能够享受到两日一配的冷链配送职业。

研究词，供应链布局动作一种结构性优化阶梯，是以极高成本投资翌日的舒适性，但新茶饮行业的机遇和风险之并存，还在于产物风向之变。下大成本投产的自建原料产地、供应链能否运作饱和长的时辰赚回资本，还得看阛阓试吃是否饱和舒适。

尽管葡萄与青提的分娩天然有共通之处，茶叶和牛奶也老是属于新茶饮的刚需，但想要调转一条完整运作的活水线，地盘、物质、运输与东说念主事四百四病，难免反复伤筋动骨。

在有限的成本解救下，如何均衡品牌分娩的自主性、舒适性和生动性，是新茶饮行业上游设立应深远想考的问题。

此外，当今新茶饮品牌能够出手自主设立的供应链圭表，大多属于第一产业，而对本领难度较高的开垦则尚且处于不雅望或历练的阶段。据窄门餐眼提供信息，餐饮行业头部多家非食材类供应商一般齐职业数十家客户品牌，可见新茶饮行业在本领上的干预度还具有干预空间。

在门店制作的自动化上，奈雪的茶、霸王茶姬等均自2022年起，就在自动化制茶机的研发投产上发力。而在第四届中国海外败坏品展览会上，喜茶最快3秒一杯的智能出茶机激发日常热心，更被央视点名赞好意思为“中国茶的新质分娩力”。

在原料的本领程度上，新茶饮行业则探索着从非标品走向标品的多样渠说念。据饮力实验室，为饮品“一滴增香”的索求液正在悄然兴起，一方面因败坏者感官追求而得宠，另一方面也因健康大趋势而程度保守。

“新质分娩力”的敕令之下，供应链的健康生态、本领开垦的结构更新，应是新茶饮行业的前瞻标的。

此外，4月26日，茶百说念、古茗、蜜雪冰城、书亦烧仙草、沪上大姨、喜茶、益禾堂、茶颜悦色、7分甜、甜啦啦10家品牌共同启动“新茶饮公益基金·新长城科技小院助力盘算推算”，行业基金的设立大要也能为行业生态的发展提供新的标的。

3、加盟商：是鱼肉照旧兵卒？

品牌的产物与供应不仅作念给败坏者看，也作念给加盟商看。

在天花板梯队中，书亦烧仙草的残障介怀。从当下门店布局来看，书亦烧仙草与茶百说念聘请了相似的膨胀进路，但总结五年，书亦声威更为凶猛。

据窄门餐眼数据，茶百说念2020年Q4至2021年Q3的每月新增门店数目均在七八百家，其后则略回落至每月300到700家不等（2021年一整年新增门店数目为3000家附近，霸王茶姬2023年的膨胀速率与之相似）。

据极海数据，书亦烧仙草则在2020年新增3898家门店，2021年新增2600附近，而后爬坡放缓，至2023年8月顶峰总额达8325家，开动急促中回落。

为吸引加盟，头部品牌凭借既有资金实力，往往能给出具有吸引力的加盟优惠条目，书亦紧随古茗、茶百说念的加盟政策优惠，凭证书亦官方网站公开信息，“0品牌费 0相助费 0职业费”、前期预算14万附近的加盟用度门槛，在第一梯队中可谓最低。

但吆喝声高的牌局，往往进场容易退场难。公论场上的，是3·15曝书亦烧仙草的食物安全问题，台侧幕后的事实则是，“半杯齐是料”的品牌宣言压垮了加盟商。有媒体卧底加盟商群发现，尽管书亦烧仙草宣称加盟门槛为14万附近，本色干预仍可达30至60万不等。何况在品牌转型意图和败坏者不买账之间，加盟商频频两端折损。

倘若只评论书亦烧仙草压榨加盟商，难免偏颇。事实上，但凡入局的新茶饮品牌，一次售卖齐是对加盟商，二次才到败坏者。头部品牌吃香的背后，加盟商的裤腰似乎齐略有勒紧。

蜜雪冰城尽管在加盟门槛上相对宽宏，但以门店剖析评估机制不绝淘汰更新，2023年的绝交相助比例达25.1%。而凭证茶百说念招股书，系数门店总零卖额、门店总额在2021年至2023年风靡云蒸，但聚焦单店，三年保持高涨的惟有加盟开支，而每家门店日均销量和零卖额则波动下跌。

其中天然包含外部环境的蹙迫波动影响，但斟酌到品牌的不绝发展之说念，维系加盟商的可不绝运作信心亦然必要之举。

天然，加盟商中不可文的轨则也包括：一是在新店开张上，品牌心疼如故杀青相助的加盟商以至区域代理；二是对加盟商而言，单店既然可能一损俱损，那么同期操办两家及以上门店则能够酿成“袖珍限度效应”，进行一定风险箝制，同期也有意于霸占区域阛阓。

但这也意味着，头部新茶饮品牌的加盟商，也需要具备“头部”的资金与操办实力。这一册精装的生意经，是否早已黢黑标好了价钱？

新茶饮行业的健康运作，大要还要等一场不绝竞争下的模式探索共鸣。品牌之间虽然难以抓手言和，但至少将与兵之间不错。

门店数目如何能预计品牌力？数字无疑是一种硬性力量，但如何使产物兼具标品的舒适性和非标品的丰富性，或拓展酬酢化操办模式、稳步强化加盟与供应……在单向、单纯的统计以外，新茶饮就算是沿途数学题，也还不错有更丰富的解。