一、光学光电子板块东说念主气龙头：纬达光电、光智科技、聚飞光电、铭普光磁、光库科技、茂莱光学、蓝特光学、沃格光电……

二、板块逻辑默契：

日前，广东省东说念主民政府办公厅印发《广东省加速鼓动光芯片产业翻新发展活动有打算(2024—2030年)》，力求到2030年获取10项以上光芯片领域辗转中枢技巧冲破，打造10个以上“拳头”产物，栽培10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，树立10个傍边国度和省级翻新平台，栽培酿成新的千亿级产业集群，树立成为具有世界影响力的光芯片产业翻新高地。

光芯片是达成光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通讯功能的芯片，是光器件和光模块的中枢，光芯片的性能凯旋决定了光通讯系统的传输恶果和可靠性。在光模块bom资本构成中，光芯片比例最高，况兼亦然国产化率较低的一项。现在数通光芯片供货周期跳跃电芯片，在9个月以上，供不应求的情况给国内光芯片厂商冲破提供了机会。

光芯片辗转材料、开辟攻关被视作重心任务之一。光芯片不仅在通讯领域有等闲欺诈，还在工业、销耗电子、汽车、医疗等领域发扬作用；此外光芯片在AI领域的欺诈是一大关爱点。中银证券研报指出，现在10G以下的光芯片国产化率达到80%，10G速度的光芯片国产化率接近50%；25G及更高速度激光器芯片高度依赖入口，国产化率仅3%，光芯片企业原土化替代空间开阔。

凭据Lightcounting预测，光模块的世界市集范围在2022-2027年或将以CAGR11%保合手增长，2027年有望冲破200亿好意思元，卑劣光模块的合手续发展有望鼓动光芯片产业达成快速增长。华创证券以为在行业举座芯片阻挠的情况下，国产芯片厂商有望收拢国外产能起量前的窗口期插足主流供应链。国盛证券日前也发布研报默示，“芯片荒”成为收尾光模块出货一大瓶颈，预测短期内难以改善，卑劣光模块将产生宽广的供需缺口。

（一家之言仅供参考）